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ATEME와 ANEVIA는 주식 자본의 87 %와 ANEVIA의 의결권의 90 %를 ATEME에 의해 취득하기 위해 독점적 협상에 참여합니다


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ATEME (ISIN : FR0011992700) 주요 주주 ANEVIA (ISIN : FR0011910652) ( "회사“) 공동 자본금의 87 % 보유[1] 이론적 투표권의 90 %[2] 회사 (“다수 주주"), ATEME의 이익을 위해 회사의 주식 자본에 대한 지분을 이전하기 위해 독점 협상을 시작했습니다. 거래는 양 당사자의 이사회에서 사전 만장일치로 지원을 받았습니다. "정보 상담”회사 및 ATEME의 직원 대표 기관과의 절차가 시작됩니다.

위에서 언급 한“정보 상담”절차에 따라, ATEME는 부분적으로 현물 출자 방식 (“회사의 주식 자본에 대한 접근 권한을 부여하는 증권 행사시 발행되는 주식 포함)이 보유한 모든 회사 주식을 인수합니다.기부") 나머지는 현금 ("획득“). 회사의 주식을 ATEME로 이전하면 ATEME가 단순화 된 혼합 공개 공개 제안을 포함한 단순화 된 대체 의무 공개 공개 제안 (“OPM"), 대체 제안으로 단순화 된 공개 제안 ("오 파스”및 OPM과 함께“제공") (기여, 인수 및 제안은 이하 함께"거래“) 관련 법률 및 규정에 따라 해당 날짜에 ATEME이 보유하지 않을 회사의 주식 자본에 대한 액세스 권한을 부여하는 모든 주식 및 증권에 대해, 경우에 따라 압착 (the “짜기").[3]

이 두 회사의 합병으로 비디오 방송 인프라에서 주요 수입 업체가되었으며 80 천만 유로 이상의 수익을 올릴 수있었습니다 (2019 년 예상).

ATEME의 회장 겸 CEO 인 Michel Artières는 다음과 같이 말합니다. “비디오 흐름 전달을 최적화하기위한 ANEVIA 및 고성능 솔루션과의 합병은 고객 가치 사슬의 확장 전략과 새로운 시장 정복의 핵심 단계입니다. 두 회사 모두 존중과 혁신이라는 동일한 가치를 공유합니다. 최고의 경험 품질을 제공한다는 우리의 사명을 바탕으로 수십억 명의 소비자를위한 참조 비디오 솔루션이되는 것이 우리의 야망입니다. 두 회사의 공유 된 비전과 강력한 문화를 통해 우리는 고객, 직원 및 주주를위한 중요한 가치를 빠르게 창출 할 수 있어야합니다.”

Anevia의 회장 겸 CEO 인 Laurent Lafarge는 다음과 같이 말합니다. “ANEVIA의 경영진은 비디오 배포 인프라의 선두 주자 인 ATEME과 결합한이 프로젝트를 기쁘게 생각합니다. 이 조합은 혁신이 풍부하고 강력한 가치 제안 덕분에 활발한 시장에서 개발을 가속화 할 수있는 엄청난 기회입니다.”

논의의이 단계에서, 회사의 자본금 87의 총 1 % (회사의 이론적 투표권의 90 %)의 기여 및 취득에 대해 다음과 같은 조건이 고려됩니다.

  • 기여와 관련하여 10 년 2020 월 1 일에 개최 된 ATEME 주주 임시 총회가 부여한 대표단을 사용하여 20 번째 결의에 따라 ATEME는 (x) 발행하고 다수의 주주들에게 새로운 ATEME 보통주 10 명을 배분하고 배분한다. y) 회사의 XNUMX 주를 대가로 XNUMX 유로의 현금 대가를 지불한다.
  •  대다수 주주가 보유한 나머지 회사 주식 (각각 10 개 이하의 숫자에 해당)은 인수에 따라 매각 된 주당 3.5 유로의 가격으로 매각됩니다.
  • 이러한 조건은 회사의 기업 가치를 19 만 유로로 설정합니다. 즉, 회사의 1.2 년 수익의 2019 배에 해당합니다.
  •  회사의 이사회는 제안의 재정 조건 및 Squeeze-Out에 대한 보고서 작성을 담당하는 독립적 인 전문가를 임명합니다.이 보고서는 경우에 따라 관련 법률 및 규정에 따라 ATEME에 의해 구현 될 수 있습니다. 회사는 이후 단계에서 관련 법률 및 규정에 따라 제안 및 Squeeze-Out의 재정 조건뿐만 아니라 독립적 인 전문가 프로세스에 대해 커뮤니케이션 할 것입니다. 또한 ATEME의 이름으로 ATEME를 대신하여 베르사유 상법 원장에게 신청서를 제출하여 기부금과 관련하여 현물 기부금의 가치를 평가할 책임이있는 기부 감사인을 임명합니다. 제안 된 교환 비율의 제안 및 공정성.

기부 및 인수 후 시행 될 잠재적 인 제안의 맥락에서 회사의 주주는 다음과 같은 기회를 갖게됩니다.

  • 20 유로의 현금 지불과 회사의 1 주에 대한 ATEME의 새로운 보통주 10 주를 주체로하여 그들의 주식 잔고 (각각의 숫자에 해당하는 숫자) 10) 회사의 주당 3.50 유로를 고려하여 입찰 중.
  • • 회사의 주당 3.50 유로를 고려하여 OPAS에 지분을 매각 할 수 있습니다.

회사 및 ATEME의 관련 직원 대표 기관의 의견과 독립적 인 전문가 및 기고 감사인의보고에 따라 인수 및 기고 거래는 2020 년 2020/XNUMX 분기 전에 완료 될 수 있으며 XNUMX 년 XNUMX 분기 말.

ATEME 소개 : Ateme은 비디오 배포 인프라의 새로운 리더로서 프리미엄 콘텐츠와 세계 최대의 서비스 제공 업체를 제공합니다. 2014 년부터 Euronext Paris에 상장 된 ATEME는 비디오 방송 분야를 변화 시켰습니다. ATEME는 10 비트 4 : 2 : 2 솔루션을 최초로 출시 한 회사로, 완전히 작동하는 HEVC 및 HDR 솔루션을 최초로 제공했으며, 최근에는 서비스 전환을 지원하도록 설계된 비디오 방송용 최초의 진정한 NFV 소프트웨어 솔루션을 출시했습니다. 비디오 데이터 센터에 공급자. 첨단 기술을 보완하기 위해 ATEME는 다음과 같은 기술 리더와 협력합니다. 인텔, Apple 및 Microsoft는 최고의 비디오 제공 솔루션을 만듭니다. ATEME는 DVB 및 SMPTE. ATEME는 2013 년 HEVC 코덱 표준화를위한 ITU의 작업에 적극적으로 참여했습니다. 2014 년 24 월 ATEME는 개방형 및 로열티없는 비디오 코덱 개발을 돕기 위해 Alliance for Open Media에 가입했습니다. ATEME는 프랑스 일드 프랑스 벨리 지에 본사를두고 있으며 렌, 덴버, 상파울루, 싱가포르 및 시드니에 R & D 및 지원 사무소를두고 있습니다. 300 개국에 상업적으로 진출한 ATEME는 세계 최고의 비디오 전문가 100 명을 포함하여 2019 명의 직원을두고 있습니다. 400 년에 ATEME은 전 세계 66.4여 고객에게 서비스를 제공하고 93 만 유로의 매출을 달성했으며이 중 XNUMX %는 수출을 통해 달성되었습니다.

ANEVIA 소개 : OTT의 소프트웨어 퍼블리셔 인 Anevia와 IPTV 실시간, 지연 및 주문형 (VOD) 텔레비전 및 비디오 배포, 비디오 압축 솔루션, 멀티 스크린의 전체 포트폴리오 제공 IPTV 헤드 엔드, 클라우드 DVR 및 CDN. Anevia는 언제 어디서나 4K를 포함한 모든 단말기에서 TV를 시청할 수있는 혁신적인 기술을 개발합니다. 울트라 HD. Anevia는 호텔, 의료 및 기업 부문 (공공 및 민간 부문)에서 세계적으로 유명한 통신 및 유료 TV 사업자, 콘텐츠 방송사 및 비디오 서비스 제공 업체의 시장을 다루고 있습니다. 2003 년에 설립 된 Anevia는 유연하고 확장 가능한 소프트웨어 솔루션 개발의 선구자입니다. Anevia는 프랑스, ​​미국, 두바이 및 싱가포르에 지사를 둔 프랑스에 본사를두고 있으며 파리의 Euronext Growth 시장에 등재되어 있습니다. . 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.anevia.com

각주 :

1) 기부금과 함께 다수 주주가 행사할 영장 및 BSPCE의 희석 포함.

2) 기부금과 함께 다수 주주가 행사할 영장 및 BSPCE의 희석 포함.

3) 당사는 본 보도 자료 발행일에 11 년 29 월 2020 일에 만료 된 카테고리 828,286 개를 포함하여 1,053,581 가지 카테고리의 영장 (BSA)을 발행했습니다. 대다수 주주는 현재 BSA를 보유하고 있으며 5 개 중 225,295 개의 신규 주식을 구독 할 권리가 있습니다 모든 BSA의 행사의 결과로 발행되는 새로운 주식. 다수의 주주로부터 주식과 BSA를 인수 한 후에도 4 개의 BSA 카테고리가 남아 총 5 주, 즉 희석 된 기준으로 자본금의 약 4 %를 구독 할 수있는 권리를 부여합니다. BSA의 나머지 500 가지 범주에는 BSA 7.30 (1 유로의 운동 가격으로 20.35 BSA, 2017 주에 권리를주는 12,500 BSA), BSA 2.86C (1 유로의 운동 가격으로 1.00 BSA, 권리를주는 2019 BSA)가 있습니다. BSA 50,000A (2, 07 유로의 운동가에서 1 BSA, 1.00 공유에 776,873 BSA 제공), BSA A (2.25 유로의 운동가로 제시된 1 BSA, 0.18 주에 권리를 부여하는 BSA 11,370) ), BSA B (2.00 BSA는 1 유로의 행사 가격으로 상장되었으며, 1.00 BSA는 2,487,685의 지분을 제공합니다). 상장 된 BSA A 영장은 주로 주주 (3,264,558 BSA A의 경우 XNUMX BSA A)가 보유합니다. 제안 대상 BSA와 관련하여 BSA에 제공되는 가격은 주식에 제공되는 가격과 일치합니다.


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